文章來源：QuestMobile

　　今天要分享一下本來市場已經塵埃落定、突然間又戰火重燃的領域，就是金 融支付。自從前幾年，移動支付崛起，阿里、騰訊等互聯網企業以場景為入口、以金融科技 為旗幟，大肆攻城略地，一時間，傳統銀行都沒反應過來。不過，事情似乎正在發生變化， 過去一年，雖然互聯網企業在交易筆數、小額支付上仍舊占據優勢，但是網上銀行APP用戶 量暴增了一個億，前幾大銀行用戶量也都在5000萬往上，交易金額更是地位穩固。

　　另外，銀聯云閃付的出現，也成了一只鯰魚，2018年12月月活已經4164.9萬，同比增長了 289.9%;而百度系度小滿錢包也在春節狂撒紅包，顯然不甘心默默無聞。雖然這二者與支付 寶6.29億用戶，或者微信支付相比，差距還很大，但是，隨著央行的諸多新規出現，以及傳 統銀行自己的支付由一二線向三四線下沉，戰火顯然已經燃起，恐怕，幾位老板期待的“支 付定局、歲月靜好”沒那么快……

　　一、金融支付行業發展歷程

　　1、金融科技推動國內金融支付行業發展：線上線下融合趨勢加深，第三方支付機構對

　　傳統銀行業務造成影響

　　2、移動支付方式穩定且全方位地滲透到人們的生活中，各類非電商支付的線下場景進

　　一步拓展了移動支付的應用邊界

　　3、多元化場景促進了移動金融支付行業用戶規模的增長，網上銀行APP行業與支付結

　　算APP行業在過去一年均收獲了近億的用戶增量

　　4、銀行機構在移動支付交易金額上仍然占據主導地位，非銀行機構則更多地體現出了 其高頻、小額的零售支付業務特征

　　二、網上銀行APP行業發展現狀

　　1、受限于消費場景以及用戶支付習慣，下沉區域的網上銀行APP用戶覆蓋率低于發達

　　地區，仍有較大的挖掘空間

　　2、下沉區域依然為網上銀行APP行業貢獻主要增量：下沉區域城市的增量占比達一半 以上，增速也明顯高于非下沉區域

　　3、網上銀行競爭格局：區別于其他行業，網上銀行APP行業的集中度較低，TOP5網

　　上銀行APP的用戶規模較為接近

　　4、用戶畫像方面，網上銀行APP用戶中男性較多，35歲以下用戶近八成，且一線城

　　市與中高消費意愿的用戶占比顯著高于整體用戶

　　5、網上銀行APP用戶在金融理財方面的偏好受年齡差異影響比受地區差異影響更大

　　年齡差異影響收入水平、風險承擔能力與意識，年輕網銀APP用戶更為偏好小額低風 險的消費金融、綜合理財行業，且借貸需求也較高;而年長網銀APP用戶則對保險服 務的需求更高，同時也更為偏好風險較高的股票交易;

　　地區差異方面，發達地區與下沉地區的網銀APP用戶金融理財偏好均強于整體移動用 戶，其中發達地區網銀APP用戶更為偏好綜合理財與股票交易，而下沉地區網銀APP 用戶則更偏好于網絡彩票、記賬理財以及現金借貸。

　　三、第三方獨立支付工具發展現狀

　　1、第三方獨立支付工具：支付寶在巨大體量下仍保持近20%的用戶增長，云閃付在

　　簽到紅包、轉賬紅包、生活繳費滿減等各類優惠活動的支撐下快速增長

　　2、春節依然是第三方支付工具的推廣主戰場，支付寶五福活動依靠新的社交滲透玩法

　　在春節活動期間顯著提升了用戶活躍度

　　支付寶五福活動新玩法：核心獎勵仍然是集齊五福瓜分5億現金紅包，金額與去年一 致，但新增花花卡與沾福氣卡，前者可參與抽取“全年幫還花唄”的福利，后者則有 機會可復制好友的福卡;福卡的獲取方式上，在保留“AR掃福、森林澆水得福和莊園 喂小雞獲福卡”的基礎上，新增答題得福卡的方式。

　　3、另一方面，百度也加入春節紅包競賽，與春晚合作，壕撒10億紅包，百度系參與

　　活動的APP在春晚當天均增長顯著;活動通過紅包的提現促使用戶在度小滿錢包中綁 定銀行卡，為度小滿金融的后續營銷與運營打下基礎

　　4、用戶方面，高頻支付用戶群體主要為發達地區年輕群體，30歲以下用戶近七成，

　　且一線城市分布占比顯著高于整體用戶

　　高頻支付用戶定義：所有使用第三方移動支付APP的活躍用戶，按使用支付功能的次 數降序排序，取排名前20%的用戶作為高頻支付用戶。

　　5、高頻支付用戶追求更高的生活品質，同時相比移動整體用戶更為偏好財富管理

　　高頻支付用戶在高端消費領域(理財、汽車)和品質生活領域(美食、音樂、時尚) 均表達出更強的興趣，其中理財的活躍滲透率TGI高達254.5。

　　6、高頻支付用戶具有較強的風險意識，更偏好于使用穩健保值的網上銀行與綜合理財

　　類APP

　　7、使用時長方面，高頻支付用戶對移動購物、旅行住宿等消費相關行業的浸入時長明 顯更高

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