智能家居這些年，給人的感覺總是忽遠忽近。

　　從智能家電，到全屋智能，國外的科技巨頭像微軟、IBM、谷歌早就提出過智慧城市概念，國內除了海爾、美的這些傳統家電企業往智能化轉型，百度、阿里等互聯網巨頭也在跨界押注，賽道里的新玩家如雨后春筍。

　　根據企查查，截至5月，我國涉及智能家居領域的企業總數超過83萬家，CSHIA曾推測今年市場將超過6500億元的規模，同時IDC也預測3年后相關設備的出貨量將達到5.4億臺，總而言之，整個國內市場呈現出的是智能家居作為下一個風口，山雨欲來的緊迫態勢。

　　圖：國內智能家居市場規模預測(新眸制圖)

　　但實際上，宏偉藍圖描繪了10多年，實際表現卻一直是雷聲大雨點小。如果翻看十年前的行業報告，會發現，過去智能家居面臨和亟需解決的難題，依舊是當下主要的瓶頸，相較于國外動輒百分之幾十的普及率，我國智能家居的滲透率仍小于10%，這就導致所謂的智能家居，很大程度仍停留在碎片化的產品階段。

　　所以，一直有人認為這是個偽概念，認為所謂“懶人經濟”、“宅經濟”是資本放出的煙花，從始至終，智能家居充其量只是小部分人生活的錦上添花，不會成為廣大老百姓的必選項。但也有人說，國內現有建筑面積超過500億平方米，智能家居是未來all in AI的必然趨勢，畢竟此前在移動網、電商、網約車這些概念剛被提出的時候，也遭遇過不斷的質疑。

　　在這個背景下，“智能家居是不是剛需”應該換個問法，它會不會成為剛需?以及有沒有這個必要?當然，這些問題需要所有參與者共同回答。

　　01 起起伏伏

　　家居的智能化是一場漸進式變革。

　　早在30年前，智能家居的概念就已經開始忽悠，但那時只有深圳一兩家企業從事代銷美國X-10產品，來滿足在華的外國人。21世紀初，幾十家智能家居企業相繼成立，國內市場上開始出現智能照明以及智能中控設備，彼時國外的先進產品還沒有進入國內。既缺乏統一標準，又沒有實施規模產業化的能力和理由，無論是對概念還是技術，導致我國對智能家居仍處于摸索階段。

　　經歷了早期野蠻生長和優勝劣汰，智能家居行業也走過了徘徊期，但發展仍遠未及預期。眾所周知，2010年后，我們成為名副其實的“世界工廠”，隨著人們生活水平提高，硬件的智能化也從可選項變為必選項，但直到2012年智能化家居被列為“十二五”規劃的九大產業之一，這個行業才正式駛進了快車道。

　　自此之后，根據企查貓數據，2012-2019年，我國智能家居企業的年增長量從6千一路漲到6萬多。這時候的創業者忙著做聯網硬件，比如最早火起來的智能插座，從控客到小米，后者生產的插座發售價僅49元，當天就狂賣近25萬個。

　　智能家居發展這些年爭議一直存在：什么會是未來智能家居的中心。手機、電視，還是路由器、家庭機器人?亞馬遜的echo火了后，智能音箱的地位開始飆升。蘋果、谷歌、百度、騰訊、阿里、小米，國內外的巨頭紛紛搶注風口。

　　在早期的產品生態鏈中，無論是智能遙控器，還是智能攝像機，小米走的是低價策略，因為新事物在剛出現的時候，試錯成本低且更容易被接受。當時，4G網才普及，網絡穩定性和安全問題都還沒得到足夠重視，但市場熱度已經點燃了淘金者，其中，除了創業者，還有賽道的老玩家。

　　亞馬遜利用echo智能音箱掌握了智能家居的入口資源后，也給阿里、騰訊等缺少帶屏終端的互聯網玩家們帶來了新思路。和手握巨額資金和強大供應鏈的巨頭相比，中小企業的市場能力脆弱，智能硬件雖然新，前期研發投入也大，一經生產出來，即使一開始薄利多銷，后面大批同質產品跟上，銷量本身也成了問題，更不用說單品走天下策略后，打價格戰有多九死一生。

　　智能家居的市場開始走熊后，此時的創業者們又開始謀求新的出路，比如開始轉做場景和解決方案，相比To C，走向B端成了大部分的選擇。與此同時，一級二級市場的反應也逐漸降溫，根據前瞻研究院數據，從融資次數和總額上看，增速減緩。

　　圖：2013-2019智能融資次數、金額(新眸制圖)

　　直到2019年，中國成為全球最大的物聯網市場，占據近6成的智能家居消費份額和3成的市場份額。同年住建部再次強調全裝修交付的概念，智能家居走向前裝市場，地產廠商入局后，憑借雄厚的資本，除了積極投資創業企業結識盟友，房地產企業還自建科技子公司，比如碧桂園的碧城智慧、恒大的星絡家居。

　　02 行業很熱，競爭很大，市場一般

　　智能家居是一個生態圈，包括你在住宅內生活所需的所有電器，滿足你在住宅內所需要的所有功能。

　　經歷了從概念落地硬件，到地產前裝、全屋智能熱，如今我國智能家居市場競爭格局逐漸明晰，由于信息安全與本地化的問題，國外頭部如蘋果、亞馬遜、谷歌在國內的空間較小。總體來說，國內智能家居行業的競爭分化出四大陣營，分別是傳統家電廠商、3C、互聯網巨頭以及新興的創新企業。

　　對于頭部互聯網企業來說，借助自身流量優勢，將原有用戶綁定平臺，可以發展出一套完整的生態鏈;傳統的家電廠商擁有完整的生產制造經驗和產業鏈，通過與通信設備廠商的聯合實現智能化轉型;手機廠商更注重提供操作系統，試圖用系統、平臺、渠道去做連接;當然還有以產品為依托，提供全屋智能方案設計和安裝服務的專業集成商，如綠米聯創、歐瑞博等。

　　從單品智能步入智能互聯，各個陣營代表玩家的策略如下：

　　圖：國內智能家居四大陣營(由新眸繪制)

　　明顯的現象是，各家都在力推自己的生態，比如小米“雙向開放”的模式，既向市場輸出可適配其他智能家居生態的家電，本身的生態也接納其他品牌家電進入;海爾智家的三翼鳥更像一條龍服務的家裝公司，除了智能家電，還提供了家裝設計的全場景解決方案;華為從HiLink協議到鴻蒙智聯，對待全屋智能AIIinone的解決方案也有野心。

　　海爾在強力推行U+后，現在也開始與其它平臺合作，分別進入阿里和華為的生態。美的先以換股形式與小米形成戰略聯盟，后又與阿里合作，現在是華為生態堅定的盟友。對于互聯網流派來說，在前端安插硬件設備，后臺與云計算相連，通過大數據提供服務業務。從企業發展的角度看，依靠數據提供服務不僅毛利高，也更容易獲取消費者反饋，但這也消解了作為前端硬件的品牌的存在感。

　　整體來看各有所長，想實現“軟實力+硬件”的兩條腿走路，不管是從硬件產品到開放的API，還是從平臺化到單點切入，從注重渠道和銷售到關注安全領域，國內的企業較國外分工更細，也更體現出差異化的利益，但這也催生了同一陣營的品牌之間的生態壁壘，以及很多企業身兼數職造成上下游混亂，注定了沒有一個品牌能在完整性上實現單打。

　　智能家居的根本在于讓生活減少麻煩，過于多樣反而事與愿違，往往是搭建一個漂亮樣板房之后，放在現實里就會故障不斷。對于當下的智能家居產品來說，聯網容易，冰箱洗衣機上加個屏幕，或者內置聯網功能，但網絡化不代表智能化，即使可以通過網絡實現更多的遠程交互，但在功能實現上還只是主運控制的。

　　至于聯動，實際上是部分聯動。一方面，能夠實際參與聯動，并維持穩定性的設備并不多，像電飯煲、微波爐這些聯動有什么大意義嗎?沒有。洗衣服還是需要人來塞衣服，煮飯也需要人來倒飯，這一過程其他的操作完全可以同時完成，很多產品經過智能家居的炒作多此一舉;另一方面，當前多數產品以APP或智能音響為入口，不能通過一件家電控制另一件，即使后面有品牌打破這種局限，但這種聯動又是僅限于同一品牌旗下的電器。

　　翻看《2012年智能家居市場分析報告》發現，當時產業所面臨的困難，如沒有形成統一的行業標準、功能華而不實、削減成本在如今仍然存在。有智能家居領域的創業者認為：“現在大部分的企業不管是做生態，還是布場景，很大程度仍然是用碎片化的解決方案，沒有統一口徑，很難與大數據和人丁智能算法結合。無論是系統智能還是生態智能，不管發展多少年，仍然換湯不換藥。”

　　國內智能家居產品的組網和連接主要用的是三種傳輸技術——WiFi、藍牙和ZigBee，三者各有優劣。為了解決智能設備之間連接與協同的問題，有人寄希望于智能家居領域一項正在醞釀的行業標準“Matter”，兼容、跨系統、多元操作，但這項標準是否能落地，不僅是技術的挑戰，也是企業間的利益博弈。

　　03 為什么滲透率低?

　　據statista統計，在我國智能家居市場規模位列全球第二的時候，滲透率卻僅為5.63%，遠低于美國的22.68%。大多數消費者不購買的原因也很簡單——價格太高。

　　一套功能完整且低配的智能家居系統，假設各類設備均只購買一件，包括燈光遙控、電器遠程控制、電動窗簾、多房間家庭背景音樂及視頻共享、安防報警及網絡視頻監控功能，國產品牌至少花費3萬元左右，去年華為全屋智能方案的價格也對外公布，其中3室兩廳(約100m2)定價99999元起，5室兩廳(200m2)則14999元起。

　　滲透率與裝修的發生直接掛勾，就前裝而言，現實問題是捉襟見肘的居住面積、高額的費用以及一系列售后維修的煩惱，結合歐美、日韓等國家的智能家居用戶，大部分在25歲-45歲之間，國內買房壓力大，像全屋智能還僅局限于高收入人群或者極客一族，整體比較局限。

　　在已有的家庭里只是增加些產品，可行度較高，但如果單個產品的個人零售量沒起來，產品一定是不成熟的，就像新藥上市前需要經過臨床一期、二期、三期大量的案例才能磨合產品，并因為量的提高而使價格降下來。有從業人員認為，“消費者不買賬是因為對智能家居的認識不到位，但這其實不僅是認知的問題，產品好不好用，性價比高不高，質量品控有沒有把握、隱私安全性都在考慮范圍內。”

　　傳統家電要跟智能扯上關系，國內做平臺化智能家居系統的模仿國外這些品牌爭相推出了自己的產品，不同的平臺，不同的協議，不同的控制方式，前裝后裝，有線無線，一股腦的撲過來，品牌和功能混亂，對于沒有或者剛接觸智能家居的消費者，往往是一頭霧水。

　　科技應該服務于人，而不是人被科技所累。當人們真正接近它的時候，卻發現只是把一堆碎片化硬件的開關整合到一個“入口”中，不僅不便捷，反而徒增了許多新煩惱。問及住在全屋智能的家中是一種什么樣的體驗的時候，一位用戶表示，“使用說明書不離手。”口碑相傳，此時考慮的不單單是新客流入，用戶流失成為沉疴。

　　另一方面，當前玩家在設計上都想通過復雜的功能和交互手段來秀肌肉，偽需求推著偽設計，偽設計回來又扶偽需求，過于技術導向，產品與方案沒有實際落地，用戶想買也買得起，但裝不了，企業反而忽略了越傻瓜式的，越肌肉記憶的機械操作越適合消費者。

　　智能家居本身只是一種工具，比如老年人獨居生活需要更智能家居設備來輔助，打工人需要智能化家居來減輕負擔。這個概念并不是企業用來畫大餅的噱頭，也不是單個智能家電，更不是快消品，它需要經過設計，綜合布線和安裝，調試之后才能完成，所以不能短時間內帶來盈利，不管是不是偽命題、瓶頸，它一直就在那里慢慢成長。

　　幾十年前，人們以為智能家居會像高鐵一樣高速前進，成為賈維斯那樣的生活助手，但盯著邁速表看了這么久，才發現他是個綠皮火車，即便它的運行速度越來越快，也更多的是依靠是自身的慣性。