行業(yè)主要上市公司：國(guó)脈科技 ( 002093.SZ ) 、恒實(shí)科技 ( 300513.SZ ) 、長(zhǎng)飛光纖 ( 601869.SH 6869.HK ) 、京信通信 ( 2342.HK ) 、中國(guó)移動(dòng) ( 600941.SH 0941.HK ) 、中國(guó)聯(lián)通 ( 600050.SH 0762.HK ) 、中國(guó)電信 ( 601728.SH 0728.HK ) 、廣和通 ( 300638.SZ ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：5G 直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出 ;5G 間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出 ;5G 專網(wǎng)數(shù)量等
全文統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明：1 ) 上述數(shù)據(jù)均來(lái)源于前瞻政策大數(shù)據(jù)平臺(tái)，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差 ;2 ) 搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為 "5G";3 ) 統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至 2023 年 5 月 15 日 ;4 ) 若有特殊統(tǒng)計(jì)口徑會(huì)在圖表下方備注。
5G 產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
狹義：第五代移動(dòng)通信技術(shù)的無(wú)線接入網(wǎng)技術(shù)。
廣義：第五代移動(dòng)通信技術(shù)，泛指包括無(wú)線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)及相關(guān)支撐系統(tǒng)的完整的技術(shù)體系。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈范圍寬廣
5G 產(chǎn)業(yè)鏈范圍寬廣，可分為上游建設(shè)、中游運(yùn)營(yíng)以及下游應(yīng)用三個(gè)方面。其中，上游建設(shè)包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)、SDN/NFV 解決方案、基站天線、基站射頻、光模塊等，主要集中在設(shè)施的建設(shè) ; 中游運(yùn)營(yíng)包括系統(tǒng)集成、終端、運(yùn)營(yíng)等 ; 下游應(yīng)用包括物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、VR/AR 等，隨著 5G 技術(shù)的不斷發(fā)展，下游的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，5G 與各行各業(yè)的關(guān)系越來(lái)越緊密。
發(fā)展歷程：發(fā)展迅速，我國(guó)處于領(lǐng)先地位
中國(guó)于 2012 年開(kāi)展 5G 研究，工信部、發(fā)改委等部門于 2013 年聯(lián)合成立 IMT-2020 ( 5G ) 推進(jìn)組，統(tǒng)籌推進(jìn) 5G 相關(guān)工作 ; 工信部于 2016 年正式啟動(dòng) 5G 技術(shù)研發(fā)試驗(yàn) ; 工信部于 2019 年 6 月 6 日向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信和中國(guó)廣電四家企業(yè)發(fā)放 5G 商用牌照，標(biāo)志著我國(guó)成為全球第一批建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)的國(guó)家 ;2021 年 7 月，工信部聯(lián)合九部門發(fā)布《5G 應(yīng)用 " 揚(yáng)帆 " 行動(dòng)計(jì)劃 ( 2021-2023 年 ) 》，為未來(lái)三年 5G 應(yīng)用發(fā)展指明了方向，開(kāi)啟了 5G 應(yīng)用繁榮發(fā)展的新征程。相比于過(guò)往的 1G、2G、3G、4G，中國(guó)在 5G 行業(yè)處于領(lǐng)先地位。
5G%20產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、5G%20對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響加強(qiáng)
根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)%205G%20發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書%20(%202022%20年%20)%20》，預(yù)計(jì)%202022%20年%205G%20將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出%201.45%20萬(wàn)億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約%203929%20億元。在間接產(chǎn)出方面，2022%20年%205G%20間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約%203.49%20萬(wàn)億元，間接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約%201.27%20萬(wàn)億元。與往年相比，5G%20帶動(dòng)的直接與間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出逐年增長(zhǎng)，5G%20對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響逐漸增強(qiáng)。
2、5G%20與各行業(yè)融合發(fā)展
自%202015%20年以來(lái)，中共中央、國(guó)務(wù)院及其各部委等部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范%205G%20產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，政策性質(zhì)主要為規(guī)劃類和支持類，內(nèi)容主要涉及%205G%20研發(fā)、基站建設(shè)、商業(yè)應(yīng)用、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方面。其中不得不提到的政策當(dāng)屬《5G%20應(yīng)用%20"%20揚(yáng)帆%20"%20行動(dòng)計(jì)劃%20(%202021-2023%20年%20)%20》，該政策以%205G%20融合應(yīng)用為中心思想，推動(dòng)%205G%20與各行業(yè)的融合。其余%205G%20行業(yè)融合發(fā)展的重點(diǎn)政策匯總?cè)缦拢?/p>
3、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展迅速
基站建設(shè)——根據(jù)工信部發(fā)布的 2023 年第一季度通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，截止至 2023 年 3 月末，全國(guó) 5G 基站總數(shù)達(dá) 264.6 萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的 23.7%;
網(wǎng)絡(luò)覆蓋——根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó) 5G 發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書 ( 2022 年 ) 》，運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn) 5G 網(wǎng)絡(luò)在人流密集且樓體較大的室內(nèi)場(chǎng)景覆蓋 ;
5G 專網(wǎng)——目前，5G 專網(wǎng)已在我國(guó)的制造業(yè)、能源與公用事業(yè)、運(yùn)輸及物流、政府和公共安全、礦業(yè)等行業(yè)展開(kāi)了應(yīng)用。根據(jù)工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(zhǎng)張?jiān)泼髟?2022 年中國(guó) 5G 發(fā)展大會(huì)上的致辭，截至 2022 年 9 月，我國(guó) 5G 行業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)量已超過(guò) 1 萬(wàn)張，而 2020 年，建設(shè) 5G 虛擬專網(wǎng)的數(shù)目?jī)H為 800 個(gè)。
4、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程已進(jìn)入 5G-Advanced 階段
根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《全球 5G 標(biāo)準(zhǔn)必要專利及標(biāo)準(zhǔn)提案研究報(bào)告 ( 2023 年 ) 》， 2017 年發(fā)布的 Rel-15 版本是 5G 標(biāo)準(zhǔn)的第一個(gè)版本，而隨著 5G 標(biāo)準(zhǔn) Rel-18 版本制定的啟動(dòng)，5G 已進(jìn)入到 5G-Advanced 演進(jìn)階段，預(yù)計(jì)將持續(xù)演進(jìn)到 Rel-19、Rel-20 等多個(gè)版本。根據(jù) IMT-2020 ( 5G ) 推進(jìn)組發(fā)布《5G-Advanced 場(chǎng)景需求與關(guān)鍵技術(shù)白皮書》，5G-Advanced 的六大應(yīng)用場(chǎng)景分別為沉浸實(shí)時(shí)、智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)以及天地一體。
從 5G 產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)分布熱力地圖來(lái)看，5G 相關(guān)概念的上市企業(yè)主要集中在廣東。此外，北京、江蘇、浙江、四川、上海、山東也擁有一定數(shù)量的上市企業(yè)。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：各領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)各不相同
由于%205G%20產(chǎn)業(yè)鏈范圍廣大，每個(gè)領(lǐng)域的代表性企業(yè)各不相同。本文選取光纖光纜、基站天線、5G%20運(yùn)營(yíng)三個(gè)方面對(duì)%205G%20領(lǐng)域的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行說(shuō)明。
在光纖光纜領(lǐng)域，根據(jù)亞太光通信委員會(huì)和網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院聯(lián)合主辦的《全球%20|%20中國(guó)光通信最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)%2010%20強(qiáng)》評(píng)選活動(dòng)上所發(fā)布的《2022%20年%20(%20第十六屆%20)%20全球光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)%2010%20強(qiáng)》榜單，中國(guó)%205G%20行業(yè)光纖光纜排名前%205%20的企業(yè)為長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通。
在基站天線領(lǐng)域，根據(jù)中國(guó)國(guó)際信息通信展發(fā)布的%202021%20年%205G%20天線企業(yè)排行榜單，排名前五的企業(yè)分別是華為技術(shù)有限公司、中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、京信通信技術(shù)%20(%20廣州%20)%20有限公司、江蘇亨鑫科技有限公司。
5G%20運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域主要被我國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商%20(%20中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信%20)%20占據(jù)，其他進(jìn)入者難以與其進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，而三大電信運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，中國(guó)移動(dòng)稍微領(lǐng)先。
5G%20產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出預(yù)測(cè)
根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)%205G%20發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書%20(%202022%20年%20)%20》，預(yù)計(jì)%202022%20年%205G%20將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出%201.45%20萬(wàn)億元，間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約%203.49%20萬(wàn)億元，分別較%202021%20年增長(zhǎng)%2012%、3.25%。
根據(jù)工信部《"%20十四五%20"%20信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)，2020-2025%20年，中國(guó)信息通信行業(yè)年均增速目標(biāo)為%2010%。鑒于%205G%20通信市場(chǎng)增速高于整體信息通信行業(yè)增速，因此%202023%20年預(yù)測(cè)%205G%20產(chǎn)業(yè)的直接與間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出增速分別為%2015%、5%，故%202023%20年預(yù)測(cè)的%205G%20產(chǎn)業(yè)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出為%2016675%20億元，間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出為%2036645%20億元。
2、5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
5G 普及率逐步提升。根據(jù)工信部發(fā)布的《" 十四五 " 信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中 " 十四五 " 時(shí)期信息通信行業(yè)主要發(fā)展指標(biāo)，2020-2025 年，每萬(wàn)人擁有 5G 基站數(shù)從 5 個(gè)提升至 26 個(gè)，5G 用戶普及率由 15% 提升至 56%。工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)金壯龍?jiān)谑膶萌珖?guó)人大一次會(huì)議首場(chǎng) " 部長(zhǎng)通道 " 上表示，2023 年將新建開(kāi)通 5G 基站 60 萬(wàn)個(gè)，5G 基站總量突破 290 萬(wàn)個(gè)，加大城市與農(nóng)村的覆蓋面。
5G 與各行業(yè)融合將進(jìn)一步加強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó) 5G 發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書 ( 2022 年 ) 》，5G 應(yīng)用已覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì) 97 個(gè)大類中的 40 個(gè)，累積的應(yīng)用案例已超過(guò) 5 萬(wàn)個(gè)。
5G 標(biāo)準(zhǔn)化研制加快推動(dòng)。目前 5G 標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展已進(jìn)入新階段，5G-Advanced 應(yīng)該加強(qiáng)精細(xì)化的設(shè)計(jì)，滿足更加多樣的場(chǎng)景需求。此外，還應(yīng)加強(qiáng)跨行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)互通。
文章內(nèi)容僅供閱讀，不構(gòu)成投資建議，請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
海報(bào)生成中...
海藝AI的模型系統(tǒng)在國(guó)際市場(chǎng)上廣受好評(píng)，目前站內(nèi)累計(jì)模型數(shù)超過(guò)80萬(wàn)個(gè)，涵蓋寫實(shí)、二次元、插畫、設(shè)計(jì)、攝影、風(fēng)格化圖像等多類型應(yīng)用場(chǎng)景，基本覆蓋所有主流創(chuàng)作風(fēng)格。
9月9日，國(guó)際權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)英富曼(Omdia)發(fā)布了《中國(guó)AI云市場(chǎng)，1H25》報(bào)告。中國(guó)AI云市場(chǎng)阿里云占比8%位列第一。
9月24日，華為坤靈召開(kāi)“智能體驗(yàn)，一屏到位”華為IdeaHub千行百業(yè)體驗(yàn)官計(jì)劃發(fā)布會(huì)。
IDC今日發(fā)布的《全球智能家居清潔機(jī)器人設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告，2025年第二季度》顯示，上半年全球智能家居清潔機(jī)器人市場(chǎng)出貨1,2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)33%，顯示出品類強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。
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