春節(jié)期間，關(guān)于DeepSeek的消息不斷刷屏，AI行業(yè)再次被推到浪尖。值得關(guān)注的是，百度云、阿里云等國(guó)內(nèi)外各大云廠商，也都“巧合”的宣布提供基于DeepSeek模型的服務(wù)。

　　要知道，此前國(guó)內(nèi)的云廠商幾乎清一色是圍繞自家大模型展開服務(wù)，主推的也是自家模型或投資的模型，很少讓其他模型分走屬于自己的那杯羹。

　　但如今，各大云廠商除了加班加點(diǎn)接入DeepSeek外，百度云、阿里云還專門進(jìn)行了宣發(fā)推送，并且還推出各種活動(dòng)，試圖在這波熱潮中吸引更多用戶。

　　然而，這場(chǎng)看似熱鬧的“軍備競(jìng)賽”背后，到底隱藏著怎樣的邏輯?DeepSeek的橫空出世，會(huì)對(duì)云廠商們帶來怎樣更深層次的行業(yè)變革與風(fēng)險(xiǎn)?用第三方模型替代自研產(chǎn)品，會(huì)成為云市場(chǎng)尷尬的現(xiàn)實(shí)嗎?

　　云廠商的算力需求新變遷

　　從時(shí)間上來看，擁抱DeepSeek最快的并非國(guó)內(nèi)廠商，海外同行的動(dòng)作更快，微軟、英偉達(dá)、亞馬遜云科技等在1月底就已接入。但從整體服務(wù)來看，國(guó)內(nèi)廠商更為激進(jìn)且完整。

　　百度智能云表示，百度智能云千帆平臺(tái)上架了DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，已集成百度獨(dú)家內(nèi)容安全算子，實(shí)現(xiàn)模型安全增強(qiáng)與企業(yè)級(jí)高可用保障，同時(shí)支持完善的BLS日志分析和BCM告警，助力用戶安全、穩(wěn)定地構(gòu)建智能應(yīng)用。

　　阿里云則宣布支持一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1。用戶無需編寫繁瑣的代碼，便可實(shí)現(xiàn)從訓(xùn)練到推理的全流程。另外，阿里云還稱，為了更高性價(jià)比地實(shí)現(xiàn)DeepSeek系列模型與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的高效融合，用戶還可部署蒸餾過后的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B。

　　當(dāng)然，更為重要的是，不少云廠商都給出了低于DeepSeek官方刊例價(jià)的折扣。目前，DeepSeek-R1的官方價(jià)格為輸入4元/M tokens，輸出16元/M tokens，DeepSeek-V3的官方價(jià)格為輸入2元/M tokens，輸出8元/M tokens。

　　而百度云上架的對(duì)應(yīng)模型調(diào)用價(jià)格為：DeepSeek-V3官方刊例價(jià)為輸入0.8元/M tokens，輸出1.6元/M tokens，DeepSeek-R1的價(jià)格也為官方價(jià)格的一半，并提供限時(shí)2周的免費(fèi)服務(wù);阿里云百煉上架的DeepSeek-R1和DeepSeek-V3也宣布限時(shí)免費(fèi)1000萬tokens。

　　在DeepSeek的火爆中賣起自身的服務(wù)以及算力，是云廠商們不愿缺席此次“狂歡”的體現(xiàn)，而打折上架模型的背后，則是新戰(zhàn)事的開始。

　　據(jù)稱DeepSeek以3%的成本，便超越了OpenAI最新模型，并且做到了開源。這意味著無論是大廠還是中小廠，用低成本已可訓(xùn)練出足夠好的AI模型。

　　也就是說，云廠商們的商業(yè)模式，也從打包售賣自家大模型產(chǎn)品，回歸到此前在各自平臺(tái)提供適配服務(wù)。當(dāng)然，不管是為了找到新的增長(zhǎng)路徑，還是為了構(gòu)建AI生態(tài)，云廠商接入最火的大模型，怎么看都是筆劃算的買賣。

　　值得一提的是，2024年DeepSeek-V2的發(fā)布就引發(fā)了一輪大模型價(jià)格戰(zhàn)，字節(jié)、百度、騰訊、阿里等大模型廠商都曾跟進(jìn)降價(jià)。如果說當(dāng)時(shí)的DeepSeek最讓各大廠擔(dān)憂的是價(jià)格，那么如今，DeepSeek在壓低大模型訓(xùn)練成本的同時(shí)，還帶來了先進(jìn)技術(shù)。

　　除去蹭熱度、激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等顯而易見的原因，云平臺(tái)積極上線DeepSeek旗下模型背后，更深層次的變化是——大模型算力需求正在變遷。未來售賣自家大算力的模型部署不一定能為云廠商帶來持續(xù)的算力需求，但更多開發(fā)者去部署偏重推理的大模型，一定程度也會(huì)為云廠商帶來不一樣的算力需求。

　　從各大云廠商的動(dòng)作可以明顯看到，在模型部署上，已經(jīng)不再局限于自家大模型，反而開始在開源大模型的基礎(chǔ)上拼價(jià)格、拼服務(wù)。然而，隨著越來越多的云廠商接入DeepSeek，一些不可避免的問題也逐漸浮現(xiàn)。

　　價(jià)格戰(zhàn)與用戶忠誠(chéng)度危機(jī)

　　首先，就是模型同質(zhì)化問題。由于大家都基于相同的開源大模型，提供的服務(wù)在功能和性能上差異不大，這就導(dǎo)致云廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

　　在這種情況下，云廠商為了吸引用戶，往往會(huì)采取價(jià)格戰(zhàn)的策略，目前百度云和阿里云均提供限時(shí)免費(fèi)的政策。價(jià)格戰(zhàn)雖然能夠在短期內(nèi)吸引用戶，但這些基于DeepSeek的低價(jià)甚至免費(fèi)大模型服務(wù)，主要吸引的還是中小企業(yè)，長(zhǎng)期來看這些企業(yè)由于資金和技術(shù)實(shí)力有限，在部署大模型時(shí)主要看的就是應(yīng)用成本。

　　所以這就會(huì)帶來了一個(gè)問題，許多中小企業(yè)只是將云廠商的大模型服務(wù)，作為一種短期的“薅羊毛”手段。它們?cè)谑褂眠^程中，一旦發(fā)現(xiàn)有更便宜或者更好的替代品，就會(huì)毫不猶豫地更換云廠商。

　　一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的趨勢(shì)就是，目前在開源大模型的部署上，幾乎所有云廠商都能做到快速部署，這也意味著企業(yè)主可以很快的完成遷移，這種用戶的不穩(wěn)定性，給云廠商的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了很大的風(fēng)險(xiǎn)。

　　某MCN機(jī)構(gòu)CTO坦言："現(xiàn)在遷移AI業(yè)務(wù)只需重新配置API密鑰，云廠商的替換成本幾乎為零。"

　　另外，云廠商在大力推廣基于DeepSeek的大模型服務(wù)時(shí)，也面臨著一個(gè)內(nèi)部的矛盾，對(duì)第三方模型的依賴與自研大模型的投入。

　　雖然接入開源大模型能夠在短期內(nèi)降低成本、提升服務(wù)能力，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，過度依賴第三方模型會(huì)削弱云廠商的技術(shù)自主性，若行業(yè)普遍采用DeepSeek的低成本模式，云服務(wù)可能從“高毛利閉源產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“低毛利開源服務(wù)”，削弱云廠商的盈利能力。

　　并且一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題是，DeepSeek的算法突破，也可能降低對(duì)傳統(tǒng)云計(jì)算資源的依賴，如訓(xùn)練階段算力需求下降，若云廠商未能及時(shí)調(diào)整基礎(chǔ)設(shè)施投資方向，可能面臨硬件資源閑置風(fēng)險(xiǎn)。

　　此外，隨著更多的云廠商接入DeepSeek，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。云廠商需要提供更具吸引力的服務(wù)和更低的價(jià)格，來吸引和保留用戶，這可能導(dǎo)致額外的研發(fā)和營(yíng)銷成本。

　　云廠商在自研大模型方面，已經(jīng)投入了大量的人力、物力和財(cái)力，百度的文心一言、阿里的通義千問等，都是在自研大模型領(lǐng)域的重要成果。所以，如何既利用好開源大模型的優(yōu)勢(shì)，又不阻礙自研大模型的發(fā)展，這也是云廠商需要權(quán)衡的問題。

　　被顛覆，百度云們難“躺贏”

　　過去，頭部廠商的模型能力依靠大量資本開支和先發(fā)優(yōu)勢(shì)堆砌，并且百度云、阿里云通過掌控PaaS層主動(dòng)權(quán)，構(gòu)建起從開發(fā)工具到應(yīng)用部署的完整生態(tài)閉環(huán)。而DeepSeek能在短時(shí)間內(nèi)復(fù)現(xiàn)頭部模型能力，打破了模型能力壁壘，這使其他廠商無需再耗費(fèi)巨資去堆模型，降低了模型開發(fā)門檻，推動(dòng)了模型平權(quán)。

　　這也使得云市場(chǎng)的游戲規(guī)則正在改變：開發(fā)者現(xiàn)在可以帶著模型自由遷徙在不同云平臺(tái)，云廠商被迫降級(jí)為純粹的算力供應(yīng)商，這種生態(tài)話語權(quán)的喪失帶來兩個(gè)致命影響：

　　一是客戶LTV(生命周期價(jià)值)大幅縮水;二是附加價(jià)值服務(wù)難以溢價(jià)，模型調(diào)優(yōu)、數(shù)據(jù)清洗等增值服務(wù)，在標(biāo)準(zhǔn)化開源模型沖擊下可能會(huì)出現(xiàn)需求銳減。

　　不過，對(duì)于百度云、阿里云等國(guó)內(nèi)云廠商來說，DeepSeek也帶來了新的發(fā)展路徑。其中，“AI云服務(wù)”套餐化成為了一個(gè)重要的發(fā)展趨勢(shì)。

　　將大模型服務(wù)、云服務(wù)器、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)等多種服務(wù)進(jìn)行整合，推出一站式的套餐服務(wù)。用戶只需要購(gòu)買一個(gè)套餐，就可以滿足自己在AI應(yīng)用開發(fā)、部署和運(yùn)行過程中的各種需求。這種套餐化的服務(wù)模式，不僅方便了用戶，也提高了云廠商的服務(wù)效率和用戶粘性。

　　只是對(duì)于云廠商來說，部署和發(fā)布DeepSeek并非難事，只是工程上的實(shí)施問題，只要投入足夠的精力就可以實(shí)現(xiàn)。所以我們看到春節(jié)期間云廠商紛紛加班加點(diǎn)發(fā)布DeepSeek的各種服務(wù)，為的就是搶占先機(jī)。

　　越來越多的廠商參與到基于該模型的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中，都希望在這個(gè)新興市場(chǎng)中占據(jù)更大的份額。這使得百度云、阿里云這些頭部云廠商不僅要面對(duì)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，還要應(yīng)對(duì)此前二三線廠商對(duì)其發(fā)出的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪變得更加殘酷。

　　道理很簡(jiǎn)單，DeepSeek的訓(xùn)練邏輯為更多二線、三線這些訓(xùn)練卡量不多的云廠商提供了機(jī)會(huì)，這些此前是碎片化或者未充分利用的算力，一定程度上會(huì)搶占頭部云廠商的空間。

　　另外，在全周期服務(wù)中，也對(duì)云廠商在對(duì)B端客戶的需求理解經(jīng)驗(yàn)上提出了要求，誰能更好的服務(wù)客戶，誰便能留住客戶，這點(diǎn)也是未來在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不容忽視的。

　　當(dāng)DeepSeek將大模型變成可插拔的標(biāo)準(zhǔn)化組件，百度云、阿里云面臨的不僅是商業(yè)模式的顛覆，更是存在邏輯的拷問。在失去模型層控制權(quán)后，云廠商要么退守為低毛利的算力批發(fā)商，要么需要重新發(fā)明新的價(jià)值錨點(diǎn)。

　　這場(chǎng)由開源模型引發(fā)的云計(jì)算價(jià)值重構(gòu)，或許才剛剛拉開序幕。而那些曾經(jīng)引以為傲的自研模型、生態(tài)壁壘，此刻正化作沉重的歷史包袱，拖累著巨頭們轉(zhuǎn)身的步伐。