新能源汽車保險行業(yè)，賺錢比登天還難。

　　據(jù)海外新能源汽車資訊平臺InsideEVs報道，2024年特斯拉保險業(yè)務(wù)的賠付率為103.3%，遠(yuǎn)超美國車險行業(yè)66.1%的平均賠付率。賠付率即責(zé)任賠款與保費(fèi)收入的比值，超過100%，意味著特斯拉的保險業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)。事實(shí)上，2022年到2024年，特斯拉保險已經(jīng)連虧三年。

　　無獨(dú)有偶，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)巨頭比亞迪財報顯示，2024年保險業(yè)務(wù)收入為13.51億元，綜合成本率高達(dá)308.8%，高于行業(yè)平均水平，全年凈虧損1.69億元。

　　汽車行業(yè)不乏消費(fèi)者向車企維權(quán)的事件，但燃油車時代維權(quán)事件集中在部分品控較差的品牌，新能源汽車時代則是車輛出現(xiàn)車禍、自燃等事故后，車企往往成為被口誅筆伐的對象。

　　或許是考慮到了這些問題，進(jìn)入車險領(lǐng)域的車企不在少數(shù)，如海外的特斯拉、奔馳、寶馬，國內(nèi)的比亞迪、小鵬、蔚來、理想，以及小米、華為也在保險領(lǐng)域有所布局。反正都要擔(dān)責(zé)，不妨進(jìn)軍保險行業(yè)，承擔(dān)責(zé)任的同時，也有機(jī)會增加營收。只是他們可能沒有想到，新能源汽車保險這份錢并不好賺。

　　消費(fèi)者喊貴，保險公司喊虧

　　中國精算師協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源汽車保費(fèi)總收入突破1400億元，但綜合成本率高達(dá)107%，137個車系賠付率超過100%，行業(yè)承保虧損57億元。羊毛出在羊身上，保險公司新能源業(yè)務(wù)長期虧損，保費(fèi)自然也居高不下，甚至出現(xiàn)了一年未出險續(xù)保費(fèi)用不降反增的情況。精算師協(xié)會表示，新能源汽車平均保費(fèi)比燃油車高63%。

　　消費(fèi)者嫌貴，保險公司又在虧損，是當(dāng)前新能源汽車保險行業(yè)的主要矛盾。造成新能源汽車保費(fèi)高于燃油車的因素，無非是出險率高、維修成本高。

　　2023年時任太平洋保險產(chǎn)險總經(jīng)理的曾義表示，新能源汽車出險率高達(dá)30%，遠(yuǎn)超燃油車19%的出險率，平均賠付金額7201元，比燃油車高大約600元。中再財險統(tǒng)計數(shù)據(jù)則顯示，2023年家用新能源汽車出險率25%，家用燃油車出險率18%，營運(yùn)新能源汽車出險率40%，營運(yùn)燃油車出險率25%。

　　新能源汽車出險率高于燃油車，一方面在于受眾群體年輕一代較多，另一方面則與強(qiáng)悍的動力有關(guān)。據(jù)每日互動大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，新能源汽車偏好指數(shù)分布中，25歲-34歲年齡段人群最多。年輕群體駕駛經(jīng)驗不夠豐富，且新能源汽車動力較強(qiáng)，更容易發(fā)生事故。最近一段時間因新能源汽車事故頻發(fā)，已有不少業(yè)內(nèi)人士和網(wǎng)友呼吁限制新能源汽車的動力輸出。

　　維修成本方面，車企為了極致壓縮汽車的成本，以便打價格戰(zhàn)，用上了車身一體化壓鑄、車身電池一體化等技術(shù)。這些技術(shù)確實(shí)可以降低物料成本、提高車身強(qiáng)度、減少整車重量并優(yōu)化續(xù)航，但遭遇事故受損后，更換零部件的成本較高，而且一體化壓鑄零部件被車企壟斷，可能出現(xiàn)價格虛高的情況。

　　車企為提高產(chǎn)品性價比，廣泛采用一體化壓鑄和車身電池一體化技術(shù)的后果，是維修成本高漲，保險費(fèi)用增長，最終導(dǎo)致消費(fèi)者用車成本上升。車企通過一體化技術(shù)提升了銷量，賺到了更多錢，消費(fèi)者卻沒有真正享受到實(shí)惠。

　　此外，新能源汽車關(guān)于智能化的競爭愈發(fā)激烈，高階輔助駕駛、高性能車機(jī)快速普及，原本豪車才有的座椅按摩、后排超大屏幕等，也陸續(xù)下放，這些零部件也會增加新能源汽車的維修成本。

　　出險率高，維修成本又居高不下，短時間內(nèi)新能源汽車的保費(fèi)很難降低，保險公司新能源汽車保險業(yè)務(wù)也很難扭虧為盈。

　　新能源車險降價，還需車企出手

　　從新能源汽車保費(fèi)高的原因出發(fā)，降低保費(fèi)有兩條路，第一，通過更先進(jìn)的輔助駕駛技術(shù)，降低新能源汽車出事故的頻率;第二，減少一體化壓鑄和車身電池一體化技術(shù)的應(yīng)用，降低車輛維修成本。

　　傳統(tǒng)保險公司所能做的，只有根據(jù)車型出險數(shù)據(jù)，針對不同產(chǎn)品制定更為合理的價格，避免讓出險率不高的車型為出險率高的車型承擔(dān)保費(fèi)成本，只有車企才能從根本上解決新能源汽車保費(fèi)過高的問題，比亞迪、特斯拉等進(jìn)入保險行業(yè)的車企具備天然優(yōu)勢。

　　智駕是新能源汽車行業(yè)智能化階段車企必須做，且一定要做好的核心要務(wù)。鴻蒙智行、小鵬汽車、極氪汽車、廣汽等企業(yè)，已陸續(xù)宣布，將在今年實(shí)現(xiàn)L3級自動駕駛落地。盡管相關(guān)法律尚未允許L3級自動駕駛正式商用，但智駕技術(shù)的能力肯定會不斷提升。

　　今年4月鴻蒙智行表示，智駕技術(shù)已幫助聯(lián)盟品牌車型累計規(guī)避了170萬次可能發(fā)生的碰撞。技術(shù)迭代升級后，智駕技術(shù)有望幫助新能源汽車規(guī)避更多可能發(fā)生的交通事故。

　　至于減少一體化壓鑄和電池車身一體化技術(shù)的使用，對于車企而言并非不可。2024年路透社報道稱，特斯拉暫緩開發(fā)下一代一體化壓鑄技術(shù)，可能會放棄一體化壓鑄方案。

　　在2024年比亞迪股東大會上，王傳福談及新能源汽車保險業(yè)務(wù)時表示，保險公司新能源汽車業(yè)務(wù)普遍虧損是因為整車設(shè)計和售后服務(wù)脫節(jié)，比亞迪正在探索和優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計，嘗試通過零部件拆解結(jié)構(gòu)降低維修成本。

　　特斯拉和比亞迪是第一批大規(guī)模量產(chǎn)一體化壓鑄車身的企業(yè)，如今都表現(xiàn)出了對一體化壓鑄的不滿。就算不全面放棄一體化壓鑄，也可能減少一體化壓鑄零部件的使用。

　　從傳統(tǒng)沖焊工藝到一體化壓鑄，再從一體化壓鑄到?jīng)_焊工藝，車企不是走錯了路，而是在不同的時間選擇了最合適的方向。新能源汽車行業(yè)起步初期，車企需要盡量壓縮成本，如今行業(yè)日漸成熟，新能源汽車滲透率逐步提升，市場保有率提高，車企更需要考慮售后服務(wù)成本。

　　尤其是對于比亞迪、特斯拉等進(jìn)入車險領(lǐng)域的車企而言，售后服務(wù)成本降不下來，意味著要么不斷提高保險費(fèi)用，要么承擔(dān)保險業(yè)務(wù)的虧損。居高不下的保險費(fèi)用，還可能降低消費(fèi)者的購買意愿，車身部分回歸傳統(tǒng)沖焊工藝或部分沖焊加部分壓鑄，或許是車企最好的選擇。

　　新能源車險要盈利仍需時日

　　新能源汽車保險業(yè)務(wù)虧損，并非特斯拉、比亞迪等「車險新勢力」獨(dú)有，整個行業(yè)皆是如此。不過比亞迪、特斯拉，以及其他保險公司不必悲觀，相關(guān)部門一直在推動新能源車險健康發(fā)展，國務(wù)院為此印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》。

　　智駕技術(shù)的發(fā)展、壓鑄工藝的慎重使用，將能起到降低出險率和維修成本的效果。另外，新能源汽車零部件可以通用，維修成本存在邊際效應(yīng)。比亞迪、特斯拉、理想、小鵬、零跑、小米等頭部新能源車企的產(chǎn)品銷量和保有率不斷提高，觸及邊際效應(yīng)后維修成本會逐漸下降，進(jìn)而降低保險公司的賠付率。

　　車車科技董事長兼CEO張磊認(rèn)為，預(yù)計到2027年前后，保險公司的新能源汽車保險業(yè)務(wù)就能實(shí)現(xiàn)盈利，車險將成為車企的重要收入來源。比亞迪、特斯拉等能夠內(nèi)部采購零部件的企業(yè)，保險業(yè)務(wù)有望更早扭虧為盈。特斯拉保險2022年賠付率為116.6%，2023年為114.7%，2024年降低至103.3%，最快今年就能實(shí)現(xiàn)盈利。

　　另外，智駕車輛出現(xiàn)事故后，即便有保險公司兜底，車企也難免需要承擔(dān)一定的責(zé)任。未來車險不會只是單獨(dú)的服務(wù)，將嵌入到車企的整體服務(wù)包中。

　　部分車企已推出了「智駕險」，例如小鵬的全場景不限次智駕險一年僅239元，最高可賠償100萬元;阿維塔的智駕無憂服務(wù)，價值4000元，最高可賠償600萬元。賽力斯、寶駿、極越、長安等車企，也先后推出了智駕保障權(quán)益，其中部分車企選擇與保險公司合作。

　　保險牌照難以獲取，不是所有新能源車企都會布局車險業(yè)務(wù)，縱然車企推出的保險業(yè)務(wù)具備優(yōu)勢，傳統(tǒng)保險公司依然有發(fā)展空間。賽力斯、長安等車企與保險公司合作，為其他車企樹立了榜樣，預(yù)計接下來會有更多車企與保險公司合作，推出智駕險及其他業(yè)務(wù)，并根據(jù)車主的駕駛習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)AI+數(shù)據(jù)驅(qū)動保險業(yè)務(wù)，幫助保險公司為車主個人制定更合理的保險方案和保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。