近日，騰訊旗下第一款A(yù)I驅(qū)動(dòng)的游戲視覺(jué)生成平臺(tái)發(fā)布，簡(jiǎn)稱“混元游戲”。該平臺(tái)可以視作依托混元大模型打造的工業(yè)級(jí)AIGC游戲內(nèi)容生產(chǎn)引擎，旨在優(yōu)化游戲資產(chǎn)生成與游戲制作流程。

　　目前混元游戲通過(guò)騰訊混元官網(wǎng)提供體驗(yàn)入口，面向游戲行業(yè)設(shè)計(jì)師開(kāi)放申請(qǐng)。現(xiàn)在其已上線的能力主要集中在游戲美術(shù)概念設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，包括將相關(guān)流程融入美術(shù)管線，實(shí)時(shí)畫(huà)布、AI 2D美術(shù)模型、多角度多視圖生成等，據(jù)悉，其還有更多正在內(nèi)部研發(fā)和測(cè)試的能力暫未上線。

　　根據(jù)騰訊云發(fā)布，其訓(xùn)練數(shù)據(jù)集主要來(lái)源于多模態(tài)的百萬(wàn)級(jí)游戲與動(dòng)漫數(shù)據(jù)，比起通用的文生圖模型或平臺(tái)，混元優(yōu)勢(shì)在于能讓模型更能理解游戲美術(shù)的常見(jiàn)術(shù)語(yǔ)。

　　而跟該平臺(tái)同一段時(shí)間發(fā)布的還有混元圖像2.0模型，號(hào)稱“毫秒級(jí)”生圖——“提示詞還沒(méi)打完，騰訊混元便可出圖”。

　　從目前平臺(tái)開(kāi)放的能力來(lái)看，混元圖像2.0模型會(huì)是該平臺(tái)的技術(shù)支撐。

　　事實(shí)上不論國(guó)內(nèi)外，企業(yè)或個(gè)人，生成式AI技術(shù)在ACG的美術(shù)資源制作環(huán)節(jié)的提效早已落地且有相對(duì)成熟的發(fā)展。只是不管是游戲開(kāi)發(fā)者還是受眾，對(duì)于AI過(guò)度參與創(chuàng)作仍有不小抵觸心理。

　　從公開(kāi)的信息來(lái)看，“混元游戲”引擎主要由騰訊云來(lái)承載該業(yè)務(wù)。根據(jù)此前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，游戲云這一板塊，騰訊云市場(chǎng)份額還不及阿里云，《新立場(chǎng)》認(rèn)為隨著AI在游戲行業(yè)發(fā)展，騰訊云有望借助混元游戲這一入口，加速布局游戲云新的增量市場(chǎng)。

　　01、生成式AI早已運(yùn)用到ACG美術(shù)資源制作中

　　大模型時(shí)代之后，AI視覺(jué)生成相關(guān)的大模型、產(chǎn)品、功能或平臺(tái)出現(xiàn)較早，且早已被投入到相關(guān)從業(yè)者的視覺(jué)概念呈現(xiàn)環(huán)節(jié)的工作中。

　　從普及度較高/偏C端/個(gè)人創(chuàng)作者常使用的工具來(lái)看，制作環(huán)節(jié)除了有一開(kāi)始的Stable Diffusion，Midjourney等，還有后來(lái)的國(guó)內(nèi)的各種文生圖、文生視頻應(yīng)用，如可靈、即夢(mèng)等。制作過(guò)程中可能會(huì)用到一些chatbot來(lái)聯(lián)想描述詞，再將這些描述詞輸入到AI視覺(jué)生成工具中。

　　此前參與過(guò)《愛(ài)，死亡，機(jī)器人》制作的一些創(chuàng)作者也曾表示會(huì)將AI工具融入創(chuàng)作流程，且根據(jù)一些視覺(jué)領(lǐng)域創(chuàng)作者的分享，中間可能還包括用SD、MJ快速生成草圖后，再用Style Transfer進(jìn)行特定藝術(shù)風(fēng)格的生成，最后再用Runway ML生成故事板或者用PS等工具細(xì)化填充圖像。

　　當(dāng)然，視覺(jué)領(lǐng)域的AIGC工具多種多樣，如何使用工具，在哪一環(huán)節(jié)使用什么工具目前來(lái)說(shuō)并未被大范圍標(biāo)準(zhǔn)化。

　　而使用這些工具的共同痛點(diǎn)是：AI工具能夠幫這些具有好創(chuàng)意的創(chuàng)作者向他人快速傳遞視覺(jué)概念，以減少手動(dòng)繪制的迭代時(shí)間。原本需要數(shù)天或數(shù)周的設(shè)計(jì)初稿，可在幾小時(shí)內(nèi)完成，降低初期創(chuàng)意傳達(dá)的成本。

　　而在游戲乃至ACG領(lǐng)域，初期創(chuàng)意傳達(dá)目的本就是用于給內(nèi)部過(guò)會(huì)/初期概念共識(shí)傳遞，最后的成品可能反而不會(huì)過(guò)多展現(xiàn)AI的痕跡，也正因如此，概念設(shè)計(jì)階段也是最快融入AI制作的環(huán)節(jié)。

　　早在大模型技術(shù)爆發(fā)之前，ACG的美術(shù)資源制作階段就已經(jīng)會(huì)用到AI相關(guān)技術(shù)。比如與AI底層技術(shù)架構(gòu)緊密相關(guān)的機(jī)器學(xué)習(xí)/深度學(xué)習(xí)/神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)名詞，已經(jīng)被許多國(guó)內(nèi)外游戲動(dòng)畫(huà)公司的相關(guān)技術(shù)運(yùn)用。運(yùn)用環(huán)節(jié)包括動(dòng)作捕捉增強(qiáng)、關(guān)鍵幀捕捉、物理效果模擬、紋理處理等。

　　如此前皮克斯開(kāi)發(fā)了基于機(jī)器學(xué)習(xí)的Genesis系統(tǒng)，通過(guò)分析真實(shí)動(dòng)物運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)，生成自然流暢的動(dòng)作，減少動(dòng)畫(huà)師手動(dòng)關(guān)鍵幀的工作量;藍(lán)天工作室在《冰河世紀(jì)》中使用生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)生成森林、冰川等復(fù)雜背景，降低環(huán)境設(shè)計(jì)的重復(fù)勞動(dòng)等。

　　根據(jù)一些業(yè)內(nèi)人士分享，這些技術(shù)估算可以讓角色動(dòng)畫(huà)制作周期縮短約35%，背景生成效率提升50% 。

　　02、技術(shù)的“普惠”與市場(chǎng)的“磨合”

　　只不過(guò)現(xiàn)在這些技術(shù)相當(dāng)于被整體打包藏在AI大模型技術(shù)中，提供給更加廣泛的使用者。

　　而在以往，機(jī)器學(xué)習(xí)/深度學(xué)習(xí)/神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)技術(shù)運(yùn)用到美術(shù)資源生成中時(shí)，往往是公司自主針對(duì)自己的項(xiàng)目做研發(fā)，或邀請(qǐng)第三方公司進(jìn)行相關(guān)技術(shù)或資源的定制供應(yīng)，個(gè)人開(kāi)發(fā)者或小型工作室通常會(huì)使用更加通用的工具。

　　除了上述視覺(jué)概念生成/美術(shù)資源生成環(huán)節(jié)，目前ACG領(lǐng)域還融入AI技術(shù)的環(huán)節(jié)也包括：NPC交互內(nèi)容，AI優(yōu)化關(guān)卡生成，AI加速語(yǔ)音合成和音效生成，AI輔助劇本創(chuàng)作和分支敘事設(shè)計(jì)，以及美術(shù)資源的標(biāo)記與調(diào)用等。

　　而不管是這些AIGC工具，或者是混元游戲平臺(tái)現(xiàn)在和將來(lái)能提供的能力，本質(zhì)上都是在將互聯(lián)網(wǎng)上的通用美術(shù)資源融入技術(shù)所需的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集中進(jìn)行更廣泛地應(yīng)用，似乎是達(dá)成了進(jìn)一步的美術(shù)資源平權(quán)。

　　但另一方面，在視覺(jué)創(chuàng)作領(lǐng)域也從不缺抵制AI技術(shù)的論調(diào)。

　　擅長(zhǎng)手搓的畫(huà)師往往能清晰地感知到AI生成的圖像哪里邏輯不對(duì);今年的游戲開(kāi)發(fā)者大會(huì)(GDC2025)上，有參與過(guò)的用戶分享，大會(huì)上許多從業(yè)者依然對(duì)AI概念的游戲嗤之以鼻;用AI生成宮崎駿的吉卜力畫(huà)風(fēng)圖像曾席卷互聯(lián)網(wǎng)，隨之而來(lái)的是理想主義者的唏噓和主動(dòng)號(hào)召：“請(qǐng)不要繼續(xù)使用吉卜力AI繪圖”。

　　但哪怕不看AI技術(shù)，創(chuàng)作者在電子設(shè)備上設(shè)計(jì)/繪圖/建模所用到的基本技術(shù)往往本身也是一種“生成”，只是相比AI生成，這些基本技術(shù)的顆粒度更高，更考驗(yàn)創(chuàng)作者的個(gè)人想法和功底。

　　所以如果重新解構(gòu)這些立場(chǎng)的“抵制”心理，其并非抵制生成技術(shù)本身運(yùn)用到創(chuàng)作中，而是這兩方面：抵制屬于創(chuàng)作者/工作室/企業(yè)自己的美術(shù)資源被通用到普惠技術(shù)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)當(dāng)中、抵制通過(guò)普惠技術(shù)生成“AI眼里的平均值”作品影響受眾審美進(jìn)化。

　　關(guān)于這兩方面，前者是法規(guī)問(wèn)題，后者是市場(chǎng)選擇問(wèn)題。相關(guān)法規(guī)會(huì)越來(lái)越完善，而市場(chǎng)選擇進(jìn)化很快：“平均值”作品受眾很快就會(huì)乏味，一個(gè)明顯的表現(xiàn)就是，越來(lái)越多的受眾能夠識(shí)別AI味。

　　而從創(chuàng)作和消費(fèi)角度來(lái)看，隨著《黑神話》、《雙影奇境》等游戲在國(guó)內(nèi)的普及，以及相關(guān)行業(yè)和受眾對(duì)于突破虛擬現(xiàn)實(shí)邊界的探索(甚至是向往)，國(guó)內(nèi)游戲乃至整個(gè)ACG市場(chǎng)將持續(xù)迭代，市場(chǎng)所需的相關(guān)內(nèi)容生態(tài)豐富度的需求也會(huì)越來(lái)越大。游戲和動(dòng)畫(huà)也會(huì)成為更多人的表達(dá)方式之一，相應(yīng)地，美術(shù)資源平權(quán)及AI相關(guān)創(chuàng)作技術(shù)的普惠帶來(lái)的效益也將得以釋放。

　　因此在法規(guī)和市場(chǎng)審美都能夠步技術(shù)進(jìn)化而進(jìn)化的基礎(chǔ)上，AI生成美術(shù)資源在ACG領(lǐng)域的運(yùn)用可能會(huì)越來(lái)越廣。

　　03、游戲云的新市場(chǎng)增量和角逐

　　在上述趨勢(shì)成立的基礎(chǔ)上，游戲云服務(wù)的市場(chǎng)發(fā)展走向也會(huì)有所改變，諸如混元游戲這些平臺(tái)或?qū)⒊蔀橛螒蛟品��?wù)的新“渠道”之一。

　　游戲云是各大云廠基于云計(jì)算為云游戲提供技術(shù)和服務(wù)支持的統(tǒng)稱，在云游戲的運(yùn)行模式下，所有游戲都在服務(wù)器端運(yùn)行，并將渲染完畢后的游戲畫(huà)面壓縮后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送給用戶。在客戶端，用戶的游戲設(shè)備不需要任何高端處理器和顯卡，只需要基本的視頻解壓能力。

　　從此前游戲云市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，《新立場(chǎng)》的文章曾提到，游戲云市場(chǎng)的發(fā)展跟視頻云發(fā)展處于同一階段，依托于4G的普及，諸如金山云等云廠由于自身對(duì)于視頻云和游戲云的理解曾搶占市場(chǎng)先機(jī)，后來(lái)由騰訊云阿里云的技術(shù)力及價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸蠶食。

　　在現(xiàn)在，游戲云的市場(chǎng)份額由阿里云和騰訊云領(lǐng)跑，二者各有自己更具優(yōu)勢(shì)的部分。

　　根據(jù)IDC2024上半年的《中國(guó)游戲云市場(chǎng)跟蹤》報(bào)告顯示，阿里云穩(wěn)居中國(guó)游戲云整體市場(chǎng)份額第一。其中，游戲云基礎(chǔ)設(shè)施(IaaS)+云解決方案(Cloud Solution)市場(chǎng)份額提升至40%，游戲云解決方案(Cloud Solution)收入同比增長(zhǎng)26% 。

　　而根據(jù)IDC2024下半年的統(tǒng)一系列報(bào)告顯示，騰訊游戲云在四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域拿下第一，分別是：游戲云基礎(chǔ)設(shè)施主機(jī)核數(shù)規(guī)模第一、游戲云CDN寬帶規(guī)模第一、云游戲?qū)嵗��?guī)模第一、頭部廠商中游戲云解決方案增速第一。

　　而從以上這些數(shù)據(jù)維度不難看出，阿里的游戲云在整體的游戲云服務(wù)上有優(yōu)勢(shì)，騰訊的游戲云在核心技術(shù)走量上有優(yōu)勢(shì)。

　　根據(jù)個(gè)別業(yè)內(nèi)人士選購(gòu)云服務(wù)方案的分享，也傾向于認(rèn)為阿里云是跨國(guó)企業(yè)和高可用性需求企業(yè)的理想選擇，而騰訊云的輕量應(yīng)用服務(wù)器是個(gè)人開(kāi)發(fā)者和小型企業(yè)的理想選擇。

　　從個(gè)人開(kāi)發(fā)者或小型游戲工作室的視角來(lái)看，云廠能夠提供從游戲制作到上云更加全套的技術(shù)鏈路，以及更低的資源調(diào)度和切換成本或許是最重要的，而有了混元游戲加持的騰訊游戲云，也許能夠提供輕量化的從游戲制作到上云的完整解決鏈路;或如上述所說(shuō)，混元游戲本身就可以成為騰訊游戲云的渠道之一。

　　盡管在機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中，依然對(duì)未來(lái)游戲云的市場(chǎng)規(guī)模增量保持謹(jǐn)慎態(tài)度，不過(guò)從騰訊云去年下半年拿下游戲云幾個(gè)細(xì)分維度的市占第一，以及當(dāng)時(shí)發(fā)生的最大的技術(shù)商業(yè)化落地躍遷是AIGC加速內(nèi)容制作來(lái)看，生成式AI技術(shù)的普惠，可能早已影響到了游戲云的市場(chǎng)格局。

　　04、寫(xiě)在最后

　　生成式 AI 在美術(shù)環(huán)節(jié)的提效價(jià)值被行業(yè)普遍認(rèn)可，騰訊選擇將技術(shù)能力打包成平臺(tái)級(jí)服務(wù)，既符合中小開(kāi)發(fā)者對(duì)輕量化工具的需求，也暗合云服務(wù)從 “基礎(chǔ)設(shè)施” 向 “生產(chǎn)工具” 滲透的趨勢(shì)。

　　說(shuō)白了，誰(shuí)能讓開(kāi)發(fā)者在創(chuàng)意落地時(shí)少折騰，誰(shuí)就更容易抓住行業(yè)的真實(shí)痛點(diǎn)。

　　但其面臨的挑戰(zhàn)同樣清晰：此前阿里云在游戲云整體市場(chǎng)份額上仍占優(yōu)，且早已構(gòu)建起覆蓋跨國(guó)部署、高可用性的成熟服務(wù)體系;華為云等對(duì)手也在硬件協(xié)同、邊緣計(jì)算等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。

　　混元游戲平臺(tái)目前展現(xiàn)的美術(shù)概念設(shè)計(jì)能力，雖能切入開(kāi)發(fā)流程上游，不過(guò)從AI加速概念傳遞，AI加速制作，再到上云的閉環(huán)構(gòu)思，目前更偏向于是一張理想圖紙。

　　但至少目前只有一家云廠在做這樣的布局，騰訊云還有時(shí)間。