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　　Omdia認(rèn)為，AI 依然是推動市場增長的核心動力。隨著大模型能力提升、AI工具鏈日益成熟，企業(yè)需求正從基礎(chǔ)的模型調(diào)用，轉(zhuǎn)向更加貼近業(yè)務(wù)場景的應(yīng)用，包括行業(yè)專屬模型，以及對AI Agent應(yīng)用形態(tài)的初步探索。云廠商普遍對AI驅(qū)動的需求保持積極態(tài)度，并持續(xù)加大在AI基礎(chǔ)設(shè)施方面的資本投入。

　　Omdia高級總監(jiān)Rachel Brindley表示：“除了基礎(chǔ)模型廠商的快速迭代，我們也觀察到企業(yè)利用自有數(shù)據(jù)訓(xùn)練定制化模型的需求正在提升。在當(dāng)前的AI轉(zhuǎn)型階段，持續(xù)投入長期能力建設(shè)，比追求短期利潤更具戰(zhàn)略價值。中國的頭部云廠商正在加速加強其在云與AI基礎(chǔ)設(shè)施方面的投入，這與全球投資趨勢保持一致。”

　　阿里云第二季度資本開支達(dá)到386億元人民幣(約合54億美元)，并計劃在未來三年再投入3800億元人民幣(約合529億美元)，以全面擴大其云與AI基礎(chǔ)設(shè)施布局。騰訊云的資本開支同比大增149%，達(dá)到179億元人民幣(約合25億美元)，主要來自對GPU和服務(wù)器的大規(guī)模采購。

　　值得注意的是，2025年第二季度，阿里云以34%的市場份額繼續(xù)領(lǐng)跑中國云服務(wù)市場，同比增速回升至26%。其AI相關(guān)收入已連續(xù)八個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長，并帶動核心基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)整體回暖。在7月完成Qwen3全系列的大規(guī)模升級、并于8月推出多模態(tài)與工具鏈能力增強后，阿里云于9月發(fā)布旗艦基礎(chǔ)模型Qwen3-Max。該模型擁有逾一萬億參數(shù)，專為復(fù)雜分析與Agent工作負(fù)載打造，標(biāo)志著阿里云在前沿大模型能力和企業(yè)級 AI 支撐方面邁出重要一步。同時，阿里云還推出Agent Bay，提供云端執(zhí)行環(huán)境與工具集，使AI Agent能夠真正承擔(dān)可落地的業(yè)務(wù)操作任務(wù)。在國際布局方面，阿里云宣布計劃在巴西、法國和荷蘭新建區(qū)域，持續(xù)擴大其全球布局。

　　華為云繼續(xù)穩(wěn)居中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場第二位，收入同比增長 17%，市場份額同為 17%，整體表現(xiàn)穩(wěn)健。其 CloudMatrix 架構(gòu)從 384 張 GPU 擴展至 8,192 張，并推出 AI Token Service、EMS 等新服務(wù)，以優(yōu)化推理端的算力利用與成本效率。得益于在全棧 AI 能力上的長期投入，華為云在 9 月進(jìn)一步推動行業(yè)級 AI 應(yīng)用落地，為制造、金融、政務(wù)、汽車等多個領(lǐng)域提供更強的模型能力與基礎(chǔ)設(shè)施支持。為加強開發(fā)者構(gòu)建AI原生應(yīng)用的能力，華為云對企業(yè)級Agent平臺ModelArts Versatile進(jìn)行了升級，提供全生命周期管理，并實現(xiàn)與MCP工具的無縫集成。根據(jù)華為云公布的數(shù)據(jù)，這一升級可使Agent開發(fā)效率提升40%，部署成本降低約30%。

　　騰訊云在中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場的份額為10%，隨著客戶對GPU與AI相關(guān)API Token的使用不斷增加，其收入增速進(jìn)一步提升。8月，騰訊云發(fā)布四款輕量化混元模型(參數(shù)規(guī)模分別為0.5B、1.8B、4B和7B)，并在GitHub、HuggingFace等平臺全面開源，旨在滿足不同算力環(huán)境的部署需求。9月，騰訊云推出Agent Development Platform 3.0(ADP 3.0)，實現(xiàn)從模型調(diào)用到全鏈路Agent開發(fā)的端到端升級，能力覆蓋推理、知識集成、工作流、多智能體協(xié)作以及企業(yè)級運維等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在國際市場方面，騰訊云宣布將在沙特阿拉伯建設(shè)其首個中東數(shù)據(jù)中心，投資金額達(dá)1.5億美元，并計劃在日本大阪建設(shè)第三個數(shù)據(jù)中心，以持續(xù)擴大全球布局。

　　文章內(nèi)容僅供閱讀，不構(gòu)成投資建議，請謹(jǐn)慎對待。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。