“通信云服務(wù)在 IM 和 RTC 的基礎(chǔ)上，集成 CDN、SIP、TTS、PSTN、RTMP 等功能性配件，豐富了信息傳輸形式和內(nèi)容，提升了傳輸效率，成為主流趨勢之一。”

　　艾瑞咨詢近期重磅發(fā)布的《2021年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)研究報告》(以下簡稱《報告》)提出，通信云行業(yè)正呈現(xiàn)出全新的發(fā)展趨勢。市場上出現(xiàn)了以“IM+RTC+X”全通信能力為基礎(chǔ)封裝而成的場景化解決方案，以場景為中心集成行業(yè)屬性，為客戶提供信息傳輸功能更優(yōu)、應(yīng)用場景更全的產(chǎn)品，更好地聯(lián)通客戶端與服務(wù)端。

　　同時，報告還就互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)的新趨勢做出了新觀察、新解讀。(移步公眾號【融云全球互聯(lián)網(wǎng)通信云】后臺回復(fù)【艾瑞報告】獲取報告完整版 PDF)

　　互聯(lián)網(wǎng)通信市場持續(xù)保持高速增長

　　《報告》指出：受疫情持續(xù)影響，在線直播、短視頻、互動直播、視頻會議等需求爆發(fā)，2021 年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云增速持續(xù)提升達到 59.2%。

　　預(yù)計到 2024 年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云規(guī)模將達到 182 億美元，且市場仍保持 40% 以上的高速增長。

　　(2015-2024 年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模及預(yù)測)

　　增長的動力首先來自 C 端應(yīng)用深入，及 B 端應(yīng)用場景從內(nèi)向外、從 OA 到 ERP 滲透。

　　(互聯(lián)網(wǎng)通信云在 B/C 端場景的滲透情況)

　　互聯(lián)網(wǎng)通信云在 C 端應(yīng)用以 SDK 包嵌入 APP 的形式為主，為游戲、直播、電商等 APP 提供通信服務(wù)，應(yīng)用最為深入。

　　在企業(yè)端，越靠近前端銷售、售后等環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)通信云的滲透程度越深，并逐漸向后端生產(chǎn)制造、倉儲采購、財務(wù)管理等環(huán)節(jié)滲透。

　　目前企業(yè)普遍將通信能力與企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)集成，實現(xiàn)員工實時溝通和消息提醒，整體呈現(xiàn)從 OA 向 ERP 逐漸推進的狀態(tài)。相對于企業(yè)內(nèi)部通訊，企業(yè)外部溝通對互聯(lián)網(wǎng)通信云能力的需求尚未完全調(diào)動，產(chǎn)品滲透有待深入。

　　其次，智能硬件應(yīng)用場景仍有待挖掘，越靠近個人場景滲透率越高。

　　智能硬件對通信的需求潛力大，但目前互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品在智能硬件中的應(yīng)用整體較為空白。部分互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商已開始布局智能硬件，其中個人場景應(yīng)用門檻較低，多以控制信令和數(shù)據(jù)傳輸為主要功能。在企業(yè)應(yīng)用和社會場景的宏觀物聯(lián)層面，應(yīng)用還需匹配攜帶音視頻功能的高端設(shè)備，當(dāng)下應(yīng)用尚淺，仍需提升通信技術(shù)，以及和相關(guān)方案商深度合作。

　　《報告》提示：近期，歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(ETIS)推出的非蜂窩 5G 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也進一步推進了 5G 物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)通信云在智能設(shè)備場景的發(fā)展未來可期。(移步公眾號【融云全球互聯(lián)網(wǎng)通信云】后臺回復(fù)【艾瑞報告】獲取報告完整版 PDF)

　　總之，互聯(lián)網(wǎng)通信在視頻、游戲的應(yīng)用潛力將持續(xù)增長，視頻、游戲等流量將占全球 IP 流量的 85% 以上;物聯(lián)網(wǎng)連接后的應(yīng)用平臺和服務(wù)、潛在服務(wù)場景將孕育更多的互聯(lián)網(wǎng)通信需求，無論通過現(xiàn)階段較為成熟的 IM、RTC 等形式，還是未來可能出現(xiàn)的新通信形式，都將是互聯(lián)網(wǎng)通信可拓展的服務(wù)領(lǐng)域與增長點。

　　基礎(chǔ)設(shè)施成驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的主因

　　在驅(qū)動行業(yè)發(fā)展方面，《報告》認為：網(wǎng)絡(luò)速度進一步提升、覆蓋用戶更廣、5G 建設(shè)加強，以及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接入局是主要因素。

　　第一，從全球移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)來看，在下載速度和時延兩方面有了較大程度的改善，下載速度與去年同期相比提升了 62.9%，時延降低了 11.9%，這極大提升并且激勵了互聯(lián)網(wǎng)通信玩法的拓展與體驗的升級。

　　第二，相比于發(fā)達國家互聯(lián)網(wǎng)滲透接近飽和的情況，發(fā)展中國家互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋用戶的增加是互聯(lián)網(wǎng)通信云市場的增量空間。從全球互聯(lián)網(wǎng)來看，2020 年發(fā)展中國家用戶規(guī)模達到 34.6 億人，相比于 2015 年滲透率提高了 19.6%;從移動互聯(lián)網(wǎng)來看，2020 年全球 4G 及以上移動移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口達到 53.4 億人，滲透率為 82.4%。

　　第三，各國發(fā)力 5G 基站建設(shè)，到 2025 年，全球 5G 連接設(shè)備預(yù)計達 18 億，5G 連接設(shè)備使用率將達 21%。中國現(xiàn)階段 5G 基站數(shù)量最多，2020 年中國新增 5G 基站超 60 萬個，全部已開通 5G 基站超過 71.8 萬個，仍是市場增長的主要驅(qū)動力。

　　(5G 發(fā)展現(xiàn)狀及未來預(yù)測)

　　第四，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量逐年提升，據(jù) IoT Analytics 數(shù)據(jù)顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)(聯(lián)網(wǎng)汽車、智能家居設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設(shè)備等)設(shè)備的連接量，預(yù)計將在 2025 年超過 300 億臺，這意味著每人近 4 臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。設(shè)備連接的目的是實現(xiàn)人與設(shè)備、設(shè)備與設(shè)備之間的信息交流與協(xié)同，有望帶來互聯(lián)網(wǎng)通信新市場。

　　基礎(chǔ)設(shè)施的完善，必然激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商獲取更大的市場空間，而廠商的主要成長邏輯是產(chǎn)品+渠道。其中，產(chǎn)品是基石，渠道放大服務(wù)能力，二者配合拓展客戶，可以抓住市場新機會。

　　廠商需重新構(gòu)建自己的競爭壁壘

　　在競爭格局上，互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展已經(jīng)明朗化，頭部通信云廠商市場格局較為穩(wěn)固，第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云的 PaaS 廠商呈現(xiàn)出強者恒強的局面。

　　根據(jù)艾瑞咨詢 Usertracker 多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫顯示，月獨立設(shè)備數(shù)居 TOP1000 的頭部 APP 中，融云 IM 覆蓋到的 APP 日活設(shè)備數(shù)加總(非去重)超過 9000 萬臺，仍居國內(nèi)第三方廠商的首位。

　　(融云 IM 仍居第三方通信云廠商首位)

　　但同時，實時音視頻市場格局仍然存在變數(shù)。分別來自兩個層面：其一，實時音視頻 PaaS 層的需求在疫情和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的刺激下，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，頭部云廠商和 IM 廠商紛紛加入戰(zhàn)局，導(dǎo)致市場競爭更加激烈;其二，未來隨著互動直播、電商直播、游戲直播等應(yīng)用場景的下沉，以及 5G 等技術(shù)的應(yīng)用落地，實時音視頻市場將迎來廣闊的增量空間。

　　面對諸多變數(shù)，廠商更須加緊構(gòu)建自己的競爭壁壘，這主要體現(xiàn)在以下兩個方面：

　　第一，從底層基礎(chǔ)資源和算法來看，擁有足夠多的 CDN 節(jié)點數(shù)量，滿足全球通信節(jié)點覆蓋是通信云廠商的能力下限，而在基礎(chǔ)設(shè)施之上的算法優(yōu)化則能進一步提升分發(fā)速度，降低網(wǎng)絡(luò)時延。

　　第二，從與業(yè)務(wù)結(jié)合的角度看，豐富的接口數(shù)量，多終端的適配性能夠使通信云廠商打通通信能力與企業(yè)原有業(yè)務(wù)的集成，幫助企業(yè)完成業(yè)務(wù)拓展和多場景覆蓋。

　　此外，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商能否盡可能多地基于具體場景，完整封裝成產(chǎn)品級場景化 SDK，滿足客戶對快速集成能力和上線業(yè)務(wù)的要求，將成為新競爭點。

　　(互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品的演進)

　　例如，融云為了賦能開發(fā)者，降低二次開發(fā)投入，將各種基礎(chǔ)服務(wù)有機結(jié)合，直接封裝為特定的場景化 SDK，為開發(fā)者提供貼近業(yè)務(wù)的 API 與回調(diào)，讓開發(fā)者的重心從技術(shù)語言轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)邏輯，簡單便捷地實現(xiàn)產(chǎn)品搭建。

　　融云場景化 SDK 的出現(xiàn)，標(biāo)志著行業(yè)服務(wù)模式已開啟第三代新紀元，對互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的技術(shù)實力提出了更高要求，也因此構(gòu)筑起新的競爭壁壘。

　　此外，從互聯(lián)網(wǎng)通信云的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，吸收 AI 廠商的技術(shù)輔助，組合 IM 和 RTC 為下游提供場景支持，將讓互聯(lián)網(wǎng)通信云的場景更加智能，讓產(chǎn)品應(yīng)用更精確、更深入。

　　網(wǎng)絡(luò) AI 廠商為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商提供 NLP、圖像處理、內(nèi)容審核等技術(shù)支持，IT 基礎(chǔ)設(shè)施廠商提供光纖、芯片、傳感器、網(wǎng)線、交換機、路由器等基礎(chǔ)通信傳輸設(shè)備，IaaS 廠商提供的分布式存儲、CDN、虛擬機等是網(wǎng)絡(luò)通信重要的基礎(chǔ)資源，三者共同構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)通信云的上游。

　　(全球互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜)

　　中游的互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在業(yè)務(wù)上會對 IM 或 RTC 有所側(cè)重，但都朝著組合 IM 和 RTC 業(yè)務(wù)方向發(fā)展，并搭配具體場景化組件。未來，通信云廠商可結(jié)合 VR、AR 技術(shù)，縱向延伸為下游提供多樣的應(yīng)用場景，如，搭建底層 AI 學(xué)習(xí)模型和知識圖譜，形成用戶標(biāo)簽體系，提高推送精準(zhǔn)度和用戶觸達準(zhǔn)確率等。