近日，光通信研究機構LightCounting預計，在第一季度市場表現平平后，本季度光模塊的銷售額將環比增長10%。如下圖所示，大部分增長來自800G以太網光模塊的貢獻。同時，雖然圖中未顯示首批1.6T的銷售數據，但也對第二季度的市場做出貢獻。另外，隨著亞馬遜和Meta向更高速光模塊過渡，400G以太網光模塊的銷售預計將下降。

　　400G和800G有源光纜(AOC)的銷售也將保持強勁。同時，受季節性因素影響，Q1表現疲軟的DWDM、FTTx和WFH光模塊在Q2將出現反彈，也將推動Q2市場走強。然而，電信市場預計不會出現顯著復蘇，2025年Q1，前15大電信服務提供商的收入同比持平，但資本支出同比下降了5%。

　　Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟和甲骨文在2025年Q1的支出繼續明顯高于2024年同期。甲骨文的支出增長了233%，但它是前5名中最小的。甲骨文在2024年的支出不到110億美元，而Meta為390億美元，亞馬遜為830億美元。甲骨文Q1的支出達到56億美元，占其2024年全年支出的50%以上。

　　中國互聯網廠商方面，阿里巴巴宣布計劃在未來三年投資超過3800億元人民幣(約合530 億美元)用于人工智能基礎設施。百度在2025年Q1支出3.98億美元，同比增長41%，環比增長23%。騰訊在2025年Q1支出了37億美元，同比增長89%，環比下降了 36%。

　　據了解，LightCounting的季度市場更新報告旨在提供易于理解的光模塊增長趨勢概覽，并基于LightCounting獨家廠商調查收集的詳細季度銷售數據進行分析。報告包含頭部電信和云服務提供商、網絡及數據通信設備制造商、以及光組件和半導體供應商的業績指標和評論，以幫助理解影響光模塊銷售的關鍵需求驅動因素。