國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的《中國智算服務(wù)市場(2023下半年)跟蹤》報告顯示，2023下半年中國智算服務(wù)市場整體規(guī)模達到114.1億元人民幣，同比增長85.8%。其中，智算集成服務(wù)市場規(guī)模為36.0億元人民幣，同比增速129.4%;GenAI IaaS市場在2023年從0到1爆發(fā)式增長，在下半年市場規(guī)模達到32.2億元人民幣;Non-GenAI IaaS市場規(guī)模達到45.9億元人民幣，以較低增速保持增長。

　　IDC所定義的智算服務(wù)是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專用算力為主的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，主要包括智算集成服務(wù)、智算基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(AI Infrastructure as a service, 簡稱AI IaaS)。智算集成服務(wù)主要是指廠商在幫助客戶建設(shè)私有智算基礎(chǔ)設(shè)施過程中提供的咨詢、集成、開發(fā)、運維等專業(yè)和管理服務(wù);AI IaaS是指供應(yīng)商以租賃形式為客戶提供一站式智能算力服務(wù)，并由供應(yīng)商提供后續(xù)的運營及運維保障。

　　回顧整個2023年，中國GenAI進入發(fā)展元年，智能算力需求爆發(fā)式增長。相比于2022年，2023年智算服務(wù)市場增長81.6億元人民幣。其中GenAI IaaS市場貢獻59%，智算集成服務(wù)市場貢獻38%，Non-GenAI IaaS僅貢獻3%的增量。

　　IDC指出，國內(nèi)GenAI技術(shù)飛速發(fā)展，模型參數(shù)量持續(xù)擴大，訓(xùn)練任務(wù)所需單集群規(guī)模正從128集群向256集群演進。同時，隨著頭部GenAI產(chǎn)品的落地，推理所需算力規(guī)模正在快速增長。由于需求的快速變動以及所需基礎(chǔ)設(shè)施的投資運營門檻較高，頭部的科技企業(yè)更偏愛采用GenAI IaaS服務(wù)。

　　各地政府前瞻性布局，興起智算中心建設(shè)熱潮，據(jù)IDC不完全統(tǒng)計，政府參與建設(shè)并已投產(chǎn)上線的智算中心數(shù)量已接近百個，可用算力已接近萬PFlops(FP16)。同時，我們看到在2023年新建的智算中心算力規(guī)模更大，政府也更加重視產(chǎn)業(yè)融合運營、大模型使能等后續(xù)服務(wù)。

　　國內(nèi)獨特的供給現(xiàn)狀為新進入者創(chuàng)造了“向AI IaaS市場進軍”的機會，AI技術(shù)公司如商湯、云從科技，ICT服務(wù)商如中貝通信、匯納科技等、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商如首都在線、光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)等，實體企業(yè)如鴻博股份、恒潤重工等重資投入，瘋搶算力以及并購相關(guān)的科技企業(yè)，以謀求時代新一輪紅利，未來這批新進入者中可望衍生新巨頭。